מה זה נותן
- הסטטוסים הם שלכם: טבלת סטטוסים לתיק יכולה להכיל עשרות סוגי סטטוסים — למשל "בטיפול", "ממתין למסמכים מהלקוח", "בביקורת" או "סגור".
- במבט אחד רואים באיזה שלב נמצא כל תיק.
- החיפוש והדוחות יכולים להתמקד בתיקים בסטטוס מסוים — למשל רק בתיקים הפעילים.
- תיק שנסגר נשאר בארכיון וזמין לאיתור.
- לכל סטטוס שמקושר לתיק קובעים מצב — פעיל או לא פעיל. זו צורה נוספת שעוזרת לאתר מסמכים.
איך זה עובד
- מגדירים בטבלת סטטוסים לתיק את הסטטוסים של הארגון.
- מעדכנים את הסטטוס של התיק כשהוא משתנה.
- מסננים לפי סטטוס בחיפוש ובדוחות.